IT-компания «Омега» может привлечь 3 млрд рублей в ходе будущего IPO после дебютного выпуска облигаций

МТК (малая технологичная компания) «Омега» из Санкт-Петербурга выпустила облигации на сумму 600 млн рублей при поддержке МСП Банка. Это дебютный выпуск компании, в котором дочерний банк Корпорации МСП выступил соорганизатором и якорным инвестором с объемом участия 150 млн рублей. Организатор выпуска — ФГ «Финам». Данный выпуск сделан в рамках подготовки компании к IPO. Благодаря этому предприятие планирует за 4 года нарастить выручку в 2,7 раза до 2,4 млрд рублей. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам за счет выпуска облигаций входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

«Одним из важных преимуществ выпуска облигаций является укрепление репутации компании и получение объективной рыночной оценки ее финансовых показателей. Это важный шаг в подготовке к IPO. На сегодняшний день российских бизнес определенно нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок. Наша задача как института развития оказать предпринимателям поддержку в таком виде привлечения финансирования в свои проекты», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

[cite=731]«Мы работаем над тем, чтобы искусственный интеллект и российские инновации дополняли возможности практически во всех сферах жизни — от образования до госуправления (решения для умного города и промышленной безопасности). Благодаря внедрению разработок нашей компании автоматизируются бизнес-процессы, формируется более точная аналитика различных параметров. Мы также занимаемся обучением робототехнике и программированию, чтобы сделать эти направления доступным для большинства школьников и студентов. Выход на фондовый рынок позволит нам не только диверсифицировать источники финансирования в рамках утвержденной стратегии развития компании, но и создать условия для выхода на IPO в 2026-2027 годах и привлечь около 3 млрд рублей на развитие бизнеса»[/cite], — отметил генеральный директор компании «Омега» Ярослав Алейник.

«Дебютное размещение биржевых облигаций компании „Омега“ стало вторым размещением МТК на Московской бирже. Мы видим высокий интерес к малым технологическим компаниям в том числе и со стороны институциональных инвесторов. Якорные инвестиции от Банка МСП в перспективе могут позволить компании „Омега“ значительно снизить стоимость привлечения капитала и увеличить темпы роста бизнеса.», — подчеркнула Мария Романцова, управляющий директор долговых рынков капитала ФГ «Финам».