Setl Group объявляет результаты оферты по облигационному выпуску серии 002Р-03

Холдинг Setl Group успешно исполнил обязательства в рамках оферты по облигационному выпуску серии 002Р-03 (ISIN код: RU000A1084B2). Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 17%, а объем поданных заявок составил 4,23 млрд руб.

Инвесторы заявили к выкупу 35,3% от общего количества облигаций серии 002Р-03, находящихся в обращении. Предъявленный объем кратно ниже средних значений, наблюдаемых на рынке девелопмента в 2026 году.

«Низкий объём заявок на выкуп говорит о том, что рынок высоко оценивает нашу финансовую устойчивость и стратегию управления долгом. Setl Group продолжает придерживаться консервативного подхода к наращиванию корпоративного долга. Показатели долговой нагрузки холдинга находятся на комфортном уровне относительно отрасли, - комментирует Павел Гуменник, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group, - Ставка ежемесячного купона после оферты определена в размере 17% годовых, исходя из текущей конъюнктуры на финансовом рынке. Этот показатель существенно ниже средних ставок по отрасли. Результаты оферты для компании —  это чёткий сигнал доверия со стороны инвесторов к холдингу как к надёжному эмитенту».

Облигации серии 002P-03 в объеме 12 млн штук общей номинальной стоимостью 12 млрд руб. были размещены по открытой подписке 29 марта 2024 г. Срок обращения биржевых облигаций – 3 года, амортизация не предусмотрена. Ставка купона установлена до погашения выпуска. Непогашенная часть облигационного выпуска составляет 7,77 млрд руб.