Группа Тинькофф (MOEX: TCSG) («Группа», «Компания», «Тинькофф», «ТКС Холдинг»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг, объявляет о результатах проведения Совета Директоров Группы по вопросу утверждения независимой оценки акций ПАО Росбанк в рамках сделки по приобретению капитала Росбанка посредством допэмиссии акций ТКС Холдинг.

Совет Директоров ТКС Холдинг утвердил независимую оценку одной обыкновенной акции ПАО Росбанк для целей сделки в 129,4 рубля. С учетом прав требований по субординированному долгу и прочим активам в рамках закрытой подписки данная оценка подразумевает мультипликатор общей стоимости капитала Росбанка для целей сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу Росбанка за 2023 год по МСФО.

В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3 423,62 рублей за акцию, что соответствует премии в 19% к цене закрытия последней торговой сессии на Московской Бирже.

Общее количество размещаемых акций, требуемых для проведения сделки, составляет по оценкам Совета Директоров до 70 млн акций. При этом объявленный максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, составляющий соответственно 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

Акционеры, имеющие преимущественное право выкупа в рамках допэмиссии, получат соответствующие уведомления в ближайшее время.

Группа продолжает ожидать финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года, с учетом необходимости получения всех соответствующих регуляторных согласований.

Алексей Малиновский, Председатель Совета Директоров МКПАО «ТКС Холдинг»: «Совет Директоров считает, что данная сделка будет наилучшим образом отвечать интересам всех акционеров Группы и заложит фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса Группы за счёт эффективного использования капитала, реализации операционных и бизнес синергий с гораздо большим эффектом масштаба и качественного использования комплементарного продуктового предложения для всех клиентов.