Пресс-релиз

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей
Подписка на рассылку

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

  • 6501
  • 2 мин.
Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о закрытии книги заявок на облигации серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей.

По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 13,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.

Значительный интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска в 1,5 раза до 15 млрд рублей и закрыть книгу по ставке купона 13,25% в середине объявленного диапазона 13,00% – 13,50%. В размещении приняли участие ведущие российские банки, инвестиционные и управляющие компании, а также розничные инвесторы.

Заместитель генерального директора группы «Самолет» по экономике и финансам Наталья Грознова прокомментировала:

«Мы рады, что очередное размещение облигаций ГК «Самолет» вызвало большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов. Сегодня мы предлагаем инвесторам уникальное сочетание высоких темпов бизнеса, финансовой устойчивости и низкого уровня долговой нагрузки. Мы подтверждаем наши амбициозные планы развития и намерены использовать привлеченные средства для запуска новых проектов и новых очередей в ключевом для нас Московском регионе, выхода в новые регионы, а также развития цифровых направлений бизнеса в рамках стратегии построения экосистемы сервисов, закрывающих все потребности клиентов вокруг жилья».

Ак-Барс Банк, Велес-Капитал, Газпромбанк, Дом.РФ Банк, БК Регион, Россельхозбанк, Синара, Тинькофф Инвестиции, Экспобанк, ITI Capital выступили организаторами выпуска. Агент по размещению – Газпромбанк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску на уровне A-, что соответствует рейтингу самой компании.

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

Лучшие пресс-службы

О компании

Группа Самолет Группа Самолет

Группа «Самолет» — крупнейший российский девелопер и федеральная проптех-корпорация, специализирующаяся на комплексной жилой застройке и разработке ИТ-решений в недвижимости. Ключевые факты Основание...

Цитаты

Все

Ленобласть реализует программу строительства модульных очистных сооружений

БЕЛЯЕВ Денис Сергеевич
БЕЛЯЕВ Денис Сергеевич

«Современные модульные станции — это технологичный подход к сохранению экологии региона. Мы не просто очищаем стоки, мы возвращаем воду в природу безопасной для окружающей среды: объект Леноблводоканала обеспечивает современную многоступенчатую очистку хозяйственно-бытовых стоков, перерабатывая и обеззараживая 120 кубометров в сутки. Станция обслуживает около тысячи жителей деревни

В 10 районах Санкт-Петербурга капремонт кровли домов проведут без привлечения сторонних подрядчиков

УДОД Денис Геннадьевич
УДОД Денис Геннадьевич

По итогам пилотного проекта будет принято решение о дальнейшем масштабировании такой практики. Если опыт окажется успешным, город получит еще один эффективный механизм для ускорения капитального ремонта и повышения качества работ. А жители — еще больше отремонтированных крыш

Как звонить и дозваниваться до клиентов: эксперты «Телфин» расскажут о способах защиты от блокировок

ПАВЛОВ Иван
ПАВЛОВ Иван

Сегодня эффективная коммуникация — это не только качественный скрипт, но и корректная настройка идентификации вызова. Мы организуем вебинар, чтобы дать бизнесу готовые решения и рассказать, как гарантировать, что ваш звонок будет распознан как целевой; как соблюдать новые требования законодательства. Наша цель — научить компании управлять своей репутацией в коммуникационных сетях. Это позволит не просто сохранить связь с клиентами, но и существенно снизить операционные издержки, вызванные недозвонами и потерей лояльности аудитории

На раскопках Тиверского городка извлечены из земли средневековые изделия из серебра

БЕЛЬСКИЙ Станислав Викторович
БЕЛЬСКИЙ Станислав Викторович

Эти брактеаты совершенно уникальные. В мире их теперь четыре: два в Уппсале, в Швеции, и два в нашем Тиверском кладе

Стартовал конкурс «Алюминариум: Битва умов» для студентов-технарей

КОСАРЕВА Юлия Викторовна
КОСАРЕВА Юлия Викторовна

Мы рады, что предприятия Ленинградской области реализуют проекты, направленные на продвижение технических специальностей среди студентов. Такие инициативы помогают укреплять связь между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями. Стипендиальная программа компании «Арнест Упаковочные Решения» дает студентам возможность не только проверить свои знания, но и узнать специфику современного производства, а также понять возможности профессионального развития в родном регионе

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →